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株主優待利回りポートフォリオ~優待と配当利回りで貯蓄の達人

優待利回りを重視した株主優待ブログ。優待利回りと配当利回りで貯蓄の達人を目指す。高い利回りの株主優待株の長期保有で資金回収できるか実験中。

パレモ 2778

パレモ 2778
婦人衣料・雑貨・ファミリー衣料を中心に全国展開する専門店チェーン。親会社にユニー
購入株価
299円
(2009年1月14日)
購入時の配当
2000円
 税引き後の配当
1800円
単元株数
100株
購入時の優待(1年分)
図書カード1000円
優待価値
1000円
投資金額
2万9900円
配当と優待(年間)
2800円
購入時純利回り
9.36%


財務が極めて良好といった企業ではないのですが、親会社ユニーが筆頭株主で過半数以上の株式を保有しているのでつぶさないだろうと判断しました。

年月 優待・配当 優待・配当の累計総額
2009年2月分 優待分1000円
配当900円 
1900円 
2009年8月分 配当450円  2350円
優待改悪のため2009年10月22日に撤退 株価299円で売却


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優待利回りの投資スタンス

1 自己消費できることが前提で、株主優待と配当の利回り税金を考慮した上で合計10%以上で資産運用を目標。と言っても、そんなお得な銘柄は数少ない上に、スクリーニングで対象があっても倒産破綻寸前のボロ株や、明らかに改悪や廃止が予想される可能性もあるので、5%以上の投資利回りから探し出す。

2 中長期保有が基本なので、財務状況が良好である事。四季報で自己資本比率、有利子負債、利益剰余金、過去の配当推移などを重視(いちおう)。あと会社側が長年継続してるなら尚良。株主をバカにしているような増資をしていないことも重要。インカムゲイン目的なので保有中の含み損は気にしない。

3 株主優待が廃止した場合は、総利回りを思案して長期保有せず売却へ方針転換。長期の波動で、株価が上昇局面の後、高値で揉みあう頃に売却益で利益確定できれば最高♪

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