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株主優待利回りポートフォリオ~優待と配当利回りで貯蓄の達人

優待利回りを重視した株主優待ブログ。優待利回りと配当利回りで貯蓄の達人を目指す。高い利回りの株主優待株の長期保有で資金回収できるか実験中。

パレモの優待改悪。。。そして撤退。。。

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パレモの優待改悪。。。そして撤退。。。

優待ポートフォリオを組んでいると絶対に起こることですが残念ですね。

100株以上   1,000円 の図書カード
1,000株以上   5,000円 相当の果物(産地直送)
3,000株以上   7,000円 相当の果物(産地直送)
5,000株以上   10,000円 相当の果物(産地直送)
改悪後は
300株以上   1,000円 の図書カード
1,000株以上   5,000円 相当の果物(産地直送)

200株買い増しすれば優待継続できますし、1000株にすればそこそこ優待利回りも上がりますが、だいたいこういった銘柄は『株主重視』といっておきながら、平気で改悪を連発するパターンが多いです。パレモはそうならないと思いますが、改悪した銘柄は撤退することを規律としているので本日買値と同じ299円で売却しました。売買での損益は0円です。手数料無料の松井証券の効果が出ています。

リーマンショック後からこの株主優待ポートフォリオを組み始めましたが、このパレモは株価上昇から置き捨てられた銘柄でした。

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優待利回りの投資スタンス

1 自己消費できることが前提で、株主優待と配当の利回り税金を考慮した上で合計10%以上で資産運用を目標。と言っても、そんなお得な銘柄は数少ない上に、スクリーニングで対象があっても倒産破綻寸前のボロ株や、明らかに改悪や廃止が予想される可能性もあるので、5%以上の投資利回りから探し出す。

2 中長期保有が基本なので、財務状況が良好である事。四季報で自己資本比率、有利子負債、利益剰余金、過去の配当推移などを重視(いちおう)。あと会社側が長年継続してるなら尚良。株主をバカにしているような増資をしていないことも重要。インカムゲイン目的なので保有中の含み損は気にしない。

3 株主優待が廃止した場合は、総利回りを思案して長期保有せず売却へ方針転換。長期の波動で、株価が上昇局面の後、高値で揉みあう頃に売却益で利益確定できれば最高♪

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