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株主優待利回りポートフォリオ~優待と配当利回りで貯蓄の達人

優待利回りを重視した株主優待ブログ。優待利回りと配当利回りで貯蓄の達人を目指す。高い利回りの株主優待株の長期保有で資金回収できるか実験中。

ヒューリック株の投資判断と評価

ヒューリック 3265
旧富士銀行の銀行店舗ビルの管理事業から出発。都心の好立地ビルが多い。保険業を併営
購入株価
462円
(2009年6月16日)
購入時の配当
6円
 税引き後の配当
540円
単元株数
100株
購入時の株主優待(1年分)
3000円相当のカタログ商品
株主優待価値
3000円
投資金額
4万6200円
配当と優待(年間)
3540円
配当利回り+優待利回り
7.66%


2008年の11月に上場と、リーマンショック後の最低な時期に上場した会社です。

しかも上場する前のプレスリリースで株主優待を発表しており、よほど資金が必要だったと思います。

役員のほとんどと従業員の3割程度が
みずほフィナンシャルグループの出身らしく、魅力薄の会社ですが
そうした世間的な評価のため打ち捨てられていたので拾いました。

今ではグルメギフトの充実度が好評で、優待族からは人気の優待銘柄のようです。

年月 株主優待の金額ベース
[円]
配当(税引き後)
[円]
累計総額
[円]
2009年12月分 3000 720 3720
 2010年12月分 3000 810 7530
優待利回りポートフォリオ縮小のため2011年9月14日に撤退 株価899円で売却

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優待利回りの投資スタンス

1 自己消費できることが前提で、株主優待と配当の利回り税金を考慮した上で合計10%以上で資産運用を目標。と言っても、そんなお得な銘柄は数少ない上に、スクリーニングで対象があっても倒産破綻寸前のボロ株や、明らかに改悪や廃止が予想される可能性もあるので、5%以上の投資利回りから探し出す。

2 中長期保有が基本なので、財務状況が良好である事。四季報で自己資本比率、有利子負債、利益剰余金、過去の配当推移などを重視(いちおう)。あと会社側が長年継続してるなら尚良。株主をバカにしているような増資をしていないことも重要。インカムゲイン目的なので保有中の含み損は気にしない。

3 株主優待が廃止した場合は、総利回りを思案して長期保有せず売却へ方針転換。長期の波動で、株価が上昇局面の後、高値で揉みあう頃に売却益で利益確定できれば最高♪

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