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株主優待利回りポートフォリオ~優待と配当利回りで貯蓄の達人

優待利回りを重視した株主優待ブログ。優待利回りと配当利回りで貯蓄の達人を目指す。高い利回りの株主優待株の長期保有で資金回収できるか実験中。

イオン株の投資判断と評価

イオン 8267
総合スーパー中心に専門店、デベロッパー、金融事業をそろえる。中国筆頭にアジア強化中
購入株価
739円
(2009年2月16日)
購入時の配当
1700円
 税引き後の配当
1530円
単元株数
100株
購入時の株主優待(1年分)
買物3%キャッシュバック
イオンラウンジの利用
株主優待価値
?円
投資金額
7万3900円
配当と優待(年間)
1530円+α
配当利回り+優待利回り
2.07%

優待改悪の流れができつつある中、ここは大丈夫だと願いつつ購入。

キャッシュバック金額が不安定なので表向きの利回りは良くないのですが、
イオンラウンジの利用分を考慮するといい利回りになると思います。

株主になった年は頻繁にイオンラウンジを利用していたので
大きく価値を計上していましたが
最近はあまり利用しなくなってきているのでその分減少させています。

野菜ジュースや提供されていたお菓子が年々少なくなっていることも
影響しています。


年月 株主優待の金額ベース
[円]
配当(税引き後)
[円]
累計総額
[円]
2009年2月分   1530 1530
2009年8月分 3%返金 1936   3466
 2009年末 イオンラウンジの利用価値分
3000
  6466
2010年2月分 3%返金 1614 1800 9880
2010年8月分 3%返金 2470   12350
2010年末  イオンラウンジの利用価値分
2000
  14350
2011年2月分 3%返金 3308 1890 19548
2011年8月分 3%返金 2044   21592
2011年末 イオンラウンジの利用価値分
1000
  22592
2012年2月分 3%返金 1329 2070 25991
2012年8月分 3%返金 1153 1080 28224
2012年末 イオンラウンジの利用価値分
1000
  29224
 2013年2月分 3%返金 1320 1080 31624
2013年8月分 3%返金 1343 1170 34137
2013年末 イオンラウンジの利用価値分
1000
  35137
       

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優待利回りの投資スタンス

1 自己消費できることが前提で、株主優待と配当の利回り税金を考慮した上で合計10%以上で資産運用を目標。と言っても、そんなお得な銘柄は数少ない上に、スクリーニングで対象があっても倒産破綻寸前のボロ株や、明らかに改悪や廃止が予想される可能性もあるので、5%以上の投資利回りから探し出す。

2 中長期保有が基本なので、財務状況が良好である事。四季報で自己資本比率、有利子負債、利益剰余金、過去の配当推移などを重視(いちおう)。あと会社側が長年継続してるなら尚良。株主をバカにしているような増資をしていないことも重要。インカムゲイン目的なので保有中の含み損は気にしない。

3 株主優待が廃止した場合は、総利回りを思案して長期保有せず売却へ方針転換。長期の波動で、株価が上昇局面の後、高値で揉みあう頃に売却益で利益確定できれば最高♪

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