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株主優待利回りポートフォリオ~優待と配当利回りで貯蓄の達人

優待利回りを重視した株主優待ブログ。優待利回りと配当利回りで貯蓄の達人を目指す。高い利回りの株主優待株の長期保有で資金回収できるか実験中。

優待ポートフォリオかなり縮小しました

どうも先行きが怪しいので株式を現金化しています。

ただ、今後2~3年で底打ちしその下落が30%位なら
高利回り優待銘柄はインカムゲインを考慮すると
それほど被害は受けないと思い保有し続けたいと考えています。

公開しているポートフォリオで言えば東建だったりイオンだったりビックカメラもそうですね。

それ以外には高利回りでも購入株価からかなり上昇していたり、
優待に魅力が薄い銘柄などは売却しました。

トップページに掲載している以外にもまだ保有している銘柄もあるのですが、
リーマン・ショック以降保有していた銘柄の約半数は売却したので
今後いただける優待も減っていくので更新も少なくなると思います。

しばらくは芳しくない株式市場が続くでしょうが、
それはそれで新たな銘柄を組み入れられる期間だと思い
株からは距離を置く努力をしないといけませんね。

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優待利回りの投資スタンス

1 自己消費できることが前提で、株主優待と配当の利回り税金を考慮した上で合計10%以上で資産運用を目標。と言っても、そんなお得な銘柄は数少ない上に、スクリーニングで対象があっても倒産破綻寸前のボロ株や、明らかに改悪や廃止が予想される可能性もあるので、5%以上の投資利回りから探し出す。

2 中長期保有が基本なので、財務状況が良好である事。四季報で自己資本比率、有利子負債、利益剰余金、過去の配当推移などを重視(いちおう)。あと会社側が長年継続してるなら尚良。株主をバカにしているような増資をしていないことも重要。インカムゲイン目的なので保有中の含み損は気にしない。

3 株主優待が廃止した場合は、総利回りを思案して長期保有せず売却へ方針転換。長期の波動で、株価が上昇局面の後、高値で揉みあう頃に売却益で利益確定できれば最高♪

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