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株主優待利回りポートフォリオ~優待と配当利回りで貯蓄の達人

優待利回りを重視した株主優待ブログ。優待利回りと配当利回りで貯蓄の達人を目指す。高い利回りの株主優待株の長期保有で資金回収できるか実験中。

3月期までのポートフォリオの入れ替えほぼ完了

除外銘柄は、高配当として保有していたオーデリックと優待減額のシークスです。

オーデリックに関しては、優待銘柄ではない上に、減配で魅力がなくなったことが大きいです。

まだ赤字なので黒字転換したあとのほうが株価の反発で大きな利益になりそうですが、ここでは利回りポートフォリオと言うことで売却です。

シークスは減ったものの、優待継続でしたが、購入株価の3倍以上になっていたので利益確定の売りをだしました。

この利益確定でかなり回収率が上昇しました♪

本来なら両銘柄とも中長期で保有していてもいいのですが、私の個人的な予想で、最近の日経平均の高値を天井に2番底を目指す展開になると思っているので、出来るだけポートフォリオを小さくしておきたかったのです。

そのかわりに追加銘柄として、DCM Japan、極楽湯、ひまわりホールディングスを追加しました。

DCM Japanは去年保有したので権利確定しています。

極楽湯は正直、なんとなくです。あと仕手化すればすぐ売れるかなと。

ひまわりホールディングスは長期保有優遇の優待なのでしぶしぶ買いました。しかもこの優待内容と利回りだと優待廃止の筆頭ですね。

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優待利回りの投資スタンス

1 自己消費できることが前提で、株主優待と配当の利回り税金を考慮した上で合計10%以上で資産運用を目標。と言っても、そんなお得な銘柄は数少ない上に、スクリーニングで対象があっても倒産破綻寸前のボロ株や、明らかに改悪や廃止が予想される可能性もあるので、5%以上の投資利回りから探し出す。

2 中長期保有が基本なので、財務状況が良好である事。四季報で自己資本比率、有利子負債、利益剰余金、過去の配当推移などを重視(いちおう)。あと会社側が長年継続してるなら尚良。株主をバカにしているような増資をしていないことも重要。インカムゲイン目的なので保有中の含み損は気にしない。

3 株主優待が廃止した場合は、総利回りを思案して長期保有せず売却へ方針転換。長期の波動で、株価が上昇局面の後、高値で揉みあう頃に売却益で利益確定できれば最高♪

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