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株主優待利回りポートフォリオ~優待と配当利回りで貯蓄の達人

優待利回りを重視した株主優待ブログ。優待利回りと配当利回りで貯蓄の達人を目指す。高い利回りの株主優待株の長期保有で資金回収できるか実験中。

NECキャピタルソリューション株の投資判断と評価

NECキャピタルソリューション 8793
NECの持分法適用会社。情報通信機器が約8割、NEC関連6割強。ファイナンス事業拡大
購入株価
804円
(2009年5月8日)
購入時の配当
44円
 税引き後の配当
3960円
単元株数
100株
購入時の株主優待(1年分)
グルメギフト券 2000円
1年以上継続保有は3000円
株主優待価値
2000円
投資金額
8万0400円
配当と優待(年間)
5960円
配当利回り+優待利回り
7.41%


安値の600円台からチェックしていた銘柄でしたが、権利落ち前の3月中には手が出ず、
結局5月のストップ高で保有しました。

なかなか踏ん切りがつかなかったのは、リサ・パートナーズとの資本業務提携です。

年月 株主優待の金額ベース
[円]
配当(税引き後)
[円]
累計総額
[円]
2009年9月分  0 1980 1980
2010年3月分 2000 1980 5960
2010年9月分 0 1980 7940
2011年3月分 3000 1980 12920
2011年9月分 0 1980 14900
2012年3月分 3000 1980 19880
2012年9月分 0 1980 21860
2013年3月分 3000 1980 26840
我慢できずに2013年4月10日に撤退 株価3700円で売却


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優待利回りの投資スタンス

1 自己消費できることが前提で、株主優待と配当の利回り税金を考慮した上で合計10%以上で資産運用を目標。と言っても、そんなお得な銘柄は数少ない上に、スクリーニングで対象があっても倒産破綻寸前のボロ株や、明らかに改悪や廃止が予想される可能性もあるので、5%以上の投資利回りから探し出す。

2 中長期保有が基本なので、財務状況が良好である事。四季報で自己資本比率、有利子負債、利益剰余金、過去の配当推移などを重視(いちおう)。あと会社側が長年継続してるなら尚良。株主をバカにしているような増資をしていないことも重要。インカムゲイン目的なので保有中の含み損は気にしない。

3 株主優待が廃止した場合は、総利回りを思案して長期保有せず売却へ方針転換。長期の波動で、株価が上昇局面の後、高値で揉みあう頃に売却益で利益確定できれば最高♪

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